МИРОВЫЕ
ТОВАРНЫЕ РЫНКИ
новости рынки страны статистика цены о сайте

Обзоры
региональных рынков

Статистика мировых
товарных рынков

Рынок цветных металлов России

     На территории Российской Федерации сосредоточены уникальные запасы сырьевых и топливно-энергетических ресурсов. В частности имеются: крупные месторождения нефти, газа, угля, калийных солей, никеля, меди, олова, алюминиевого сырья, вольфрама, золота, платины, асбеста, графита, слюды и других полезных ископаемых.
     В России открыто и разведано около 20 тыс. месторождений полезных ископаемых, из которых примерно 37% введены в про­мышленное освоение. Месторождения России содержат свыше 10% мировых разведанных запасов нефти, примерно одну треть мировых запасов газа, 12% угля, 28% железных руд, значитель­ную часть разведанных запасов цветных и редких металлов. По количеству разведанных запасов золота и платиноидов Россия занимает второе место в мире, алмазов и серебра - первое.
     Обеспеченность РФ запасами полезных ископаемых: нефть - 35 лет, природный газ - 80 лет, уголь - 60-180 лет, железная руда - 42 года, медь - 40 лет, свинец - 15 лет, золото - 37 лет.
     Доля запасов полезных ископаемых России по отношению к общемировым в 2012 году: 4% запасов нефти, 25% - газа, 11% - угля, 8% - никеля, 15% - железа, 10% - свинца и 10% - золота.
     Вместе с тем, большинство месторождений полезных ископаемых России - низкого качества, содержание полезных компонентов в них на 35-50% ниже среднемировых, кроме того, в ряде случаев они труднодоступны (отдаленность, отсутствие транспорта, тяжелые климатические условия). В результате, несмотря на наличие значительных разведанных запасов, степень их промышленного освоения (доля запасов в эксплуатации) достаточно низкая: для бокситов - 32,6%; нефелиновых руд - 55,4%; меди - 49%; цинка - 16,6% ; олова - 42%; молибдена - 31,5%; свинца - 8,8%; титана - 1,3%; ртути - 5,9%.
     По запасам нефти РФ занимает восьмое, а газа - 1-е место в мире (на 2012 год). Суммарные прогнозные нефтяные ресурсы страны оцениваются в 60,0 млрд т. Большая часть этих ресурсов сосредоточена в восточных и северных районах страны, а также на шельфах арктических и дальневосточных морей.
     В РФ имеются большие запасы угля (третье место в мире после США и Китая), установленные в отложениях девона-плиоцена. Разведаны угли всех геологических типов и стадий метаморфизма - от чисто гумусового к богхедовому и от липтобиолитового и мягкого бурого угля (Нижнезейский угольный бассейн) до антрацитов. Главные угольные бассейны - Кузнецкий, Печорский, Южно-Якутский и российская часть Донецкого. В восточных районах страны сосредоточено около 63% всех запасов.
     Россия стоит на третьем месте в мире по подтвержденным запасам (25 млрд т) железняка. Железные руды России отличаются значительной глубиной залегания, имеют содержание железа 16-32%, характеризуются большой прочностью и сложным минеральным составом. Практически все они подлежат обогащению. Залежи железняка в основном находятся в европейской части страны. Самый большой бассейн РФ и один из крупнейших в мире - Курская магнитная аномалия. Из разведанных в РФ запасов руд только здесь более 16% может быть использовано без обогащения.
     Месторождения марганцевых руд на территории РФ многочисленные, но небольшие, преимущественно карбонатного типа. Титановые руды - в РФ их подразделяют на две группы - коренные и россыпные. Коренные месторождения характеризуются невысоким содержанием диоксида титана, значительно меньше, чем в Канаде и Норвегии.
     РФ имеет значительные ресурсы алюминиевых руд - бокситов, нефелинов и других видов алюминиевого сырья. Залежи бокситов геосинклинального типа разведаны на Северном Урале (Северо-Уральский бокситоносный район), Южном Урале и в Западной Сибири. Месторождения бокситов платформенного типа расположены в Европейской части РФ - Тихвинский (содержание Al2O3 35-49%) и Онежский (49-53%) бокситоносные районы, а также месторождения, связанные с разрушением кор выветривания на Сибирской платформе (Чадобецкая, Приангарская и Татарская группы родов). Латеритные (остаточные) месторожд. бокситов в нижнепалеозойские корах выветривания обнаружены в Белгородском районе КМА (Вислохское; 49-51%) и на Среднем Тимане. В России ощущается острый дефицит алюминиевого сырья, обусловленный отсутствием крупных месторождений высококачественных бокситов и обоснованных перспектив их обнаружения.
     По подтвержденным запасам вольфрама Россия находится на 2 месте в мире (после Китая) - 7,8% (250 тыс. т).
     По западным источникам, подтвержденные запасы меди в РФ составляют 30 млн т, однако значительная часть разведанных запасов нерентабельна для современной разработки. Одновременно сырьевые ресурсы России по меди не уступают по своему качеству зарубежным. Основные ресурсы медных руд на территории РФ сосредоточены в сульфидных медно-никелевых, медно-колчеданных месторождениях и в месторождениях медистых песчаников. Большие залежи сульфидных медно-никелевых руд, связанные с трапами нижнего мезозоя, расположены в Норильском рудном районе.
     По запасам никеля РФ занимает 4-е место в мире. Россия имеет 6 100 тыс.т подтвержденных запасов никеля. Главным источником никелевых и кобальтовых руд являются магматические месторождения, расположенные в Норильском рудном районе Красноярского края и на Кольском п-ове.
     По разведанным запасам олова РФ занимает одно из ведущих мест в мире. По подтвержденным запасам олова Россия занимает пятое место среди стран мира (после Китая, Индонезии, Бразилии и Боливии) - 7,1% мировых запасов (350 тыс. т).
     Примерно 82% запасов цинка в России находятся в месторождениях Восточно-Сибирского и Уральского регионов, других 18% - в пределах Западно-Сибирского, Дальневосточного и Северо-Кавказского регионов.
     К началу XXI в. по запасам золота РФ находится на 3-ем месте в мире (после ЮАР и США). По российским источникам, Россия занимает первое место в мире по запасам серебра. Основные из них (73%) сосредоточены в комплексных рудах месторождений цветных металлов и золота. Собственно серебряные месторождения составляют 27% запасов. На Россию, исходя из оценки Геологической Службы США, приходится 10,7% мировых запасов платиноидов (кроме платины) и 8,1% мировых запасов платины. По прогнозным ресурсам Россия занимает третье место в мире - 6-10 тыс. т (после ЮАР - 15-25 тыс. т., и США - 9-10 тыс. т; в мире всего - 40-60 тыс. т). РФ занимает седьмое место в мире по общим разведанным запасам уранового сырья.

Запасы на месторождениях

металлед.изм.20082009201020112012
алюминиймлн.тонн200.0200.0200.0200.0200.0
золототонн5000.05000.05000.05000.05000.0
медьтыс.тонн20000.020000.030000.030000.030000.0
железная рудамлн.тонн25000.025000.025000.025000.025000.0
никельтыс.тонн6600.06600.06000.06000.06100.0
оловотыс.тонн300.0300.0350.0350.0350.0
свинецтыс.тонн0.0900.09200.09200.09200.0
МПГтонн6600.06200.01100.01100.01100.0

Данные USGS

     Учитывая наличие огромной ресурсной базы, по объемам добычи многих полезных ископаемых Россия стабильно входит в число лидирующих стран. За 2012 год объем добычи полезных ископаемых увеличился на 1,1% по сравнению с предыдущим годом. В 2012 году объем добычи угля составил 354 млн тонн, что на 5,2% больше показателя 2011 года. Объем добычи нефти (включая газовый конденсат) достиг 517 млн тонн, увеличившись на 0,9% в годовом исчислении. Объем добычи газа составил 653 млрд кубометров — снижение на 2,7%.
     Объем добычи бокситов в России в 2012 году, по данным Геологической службы США, составил 6,1 млн тонн (2,3% мировой добычи), что на 0,2 млн тонн больше, чем в 2011 году. Объем добычи меди в руде вырос на 7 тыс. тонн до 720 тыс. тонн, никеля - на 3,0 тыс. тонн до 270,0 тыс. тонн, а свинца, цинка, олова и железной руды - остался неизменным. Объем добычи первичного золота в России в 2012 году увеличился на 14,6 тонн до 217,8 тонн.

Добыча руды

металлед.изм.20082009201020112012
бокситытыс.тонн5675.05775.05480.05890.06100.0
золототонн176.4192.9200.0210.0216.0
медьтыс.тонн750.0676.0703.0713.0720.0
железная рудамлн.тонн99.992.0101.0100.0100.0
никельтыс.тонн266.8262.0269.0267.0270.0
оловотонн1500.01200.01100.0160.0160.0
цинктыс.тонн204.0225.0269.0290.0290.0
свинецтыс.тонн60.070.097.0105.0105.0
марганцевая рудатыс.тонн26.424.624.024.0Н/Д
платинакг25000.024500.025000.025000.026000.0

Данные USGS, WGC

     Производство цветных металлов в России - одна из наиболее важных для национальной экономики отраслей. Это, пожалуй, единственный участок, где страна хотя бы частично определяет ситуацию на мировом рынке: Россия контролирует до 10% мирового производства алюминия, 15% - никеля, значительную часть - платиноидов и меди. В общем промышленном производстве России на цветную металлургию приходится более 10%, а в год суммарный оборот отрасли превышает 50 млрд. долларов.
     Цветная металлургия - строго экспортно-ориентированная отрасль. За пределы страны уходит до 70% произведенных в стране цветных металлов: экспорт алюминия составляет 48% объемов вывоза, никеля - 20%, меди - 12% в стоимостном выражении. Остальное по большей части представлено драгметаллами, производимыми «Норильским никелем».
     Отрасль, в которой работает около 2% трудоспособного населения страны, весьма динамично развивается. Впрочем, пока эффективность отрасли определяется не ее высокой технологичностью, а низкой стоимостью ресурсов, в том числе энергии, и огромными запасами полезных ископаемых на территории России. Именно поэтому цветная металлургия - одна из самых благополучных и одновременно самых проблемных отраслей экономики: она первой реагирует на любые изменения в макроэкономической ситуации в стране.
     Заметных производителей рафинированной меди в России только четыре - это Норильский никель, Уралэлектромедь (входящая в холдинг УГМК), Кыштымский медеэлектролитный завод и Новгородский металлургический завод (принадлежащие Русской медной компании). Лидирует по объёмам производства меди Уралэлектромедь, производя в общей сложности около 40% этого металла в стране, на втором месте - Норильский никель (37%). Российская компания Русал - крупнейший в мире производитель алюминия. Компания создана в марте 2007 года в результате объединения Русала и СУАЛа с глиноземными активами швейцарской Glencore.
     Российский рынок никеля практически монополизирован Норильским никелем, обеспечивающим более 85% его производства. Ближайший конкурент - Южуралникель (Стальная группа МЕЧЕЛ) - имеет в 20 раз меньшие объемы производства. С 1 октября 2012 года производство на заводе остановлено из-за убыточности ввиду низких мировых цен на никель. Предприятие, видимо, ждет смена собственника. Два других предприятия - ЗАО «Режникель» ОАО «Уфалейникель» - в апреле 2005 года сменили собственника, и теперь принадлежат УК «Промышленный металлургический холдинг». Объем производства никеля на данных предприятиях составляет 11,0 тыс. тонн/год и 3,5 тыс. тонн/год соответственно.
     Продукция российской металлургии составляет значительную долю в мировом производстве и торговле металлами. В 2012 году в России было произведено 59 млн.т стали или 7% мирового выпуска (4 место в мире). При этом из общего объема производства проката черных металлов экспортировалось 55%, что составляет 26 млн.т или около 10% мировой торговли (1 место в мире). Доля России в мировом производстве шести основных видов цветных металлов (алюминий, никель, медь, цинк, свинец, олово) составляет около 8,5%. На экспорт поставляется около 80% от общего производства основных цветных металлов и 70% редких металлов.
     В 2012 году объем производства меди в России составил 912 тыс. т (плюс 0,3%), свинца – 150 тыс. т (плюс 5,6%), алюминия - 4,1 млн т (плюс 2,6%), никеля – 267,0 тыс. т (плюс 0,4%).
     Что касается других металлов, например, цинка, то их производство также шло в гору. Так, за 2012 год в стране было выпущено на 1,2% цинка больше, чем в 2011 году. Объемы добываемого цинкового концентрата увеличились на 4,8%. А вот с вольфрамовым концентратом не все так радужно: его объем понизился на целых 8,7% по сравнению с показателями 2011 года.
     Объем производства золота в России, включая вторичное производство, в 2012 году составил 226,3 тонн (4-е место в мире), что на 15,2 тонн больше, чем в предыдущем году.

Производство металлов

металлед.изм.20082009201020112012
алюминийтыс.тонн4190.03815.03947.03992.04096.0
медьтыс.тонн913.0874.0910.0910.0912.0
никельтыс.тонн285.0262.0260.0266.0267.0
оловотыс.тонн1.72.42.52.52.5
цинктыс.тонн253.0214.0249.5256.5260.0
свинецтыс.тонн112.0106.0113.0142.0150.0
марганецтыс.тонн226.6200.4305.9296.8Н/Д
платинатонн25.124.425.726.024.9

Данные WBMS, WSA, INSG, ICSG, ILZSG, WGC, IMnI

     Большая часть производимых в России металлов идет на экспорт и лишь небольшая часть потребляется внутри страны.
     Россия в 2012 году увеличила экспорт меди на 39,6% по сравнению с 2011 годом - до 254 тысяч тонн (против 182,2 тысячи тонн). Об этом сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ. Физические объемы экспорта никеля в отчетный период выросли на 11,7% - до 219 тысяч тонн со 196 тысяч тонн. Стоимость поставок меди выросла на 19,4% и составила 1,923 миллиарда долларов против 1,611 миллиарда долларов годом ранее. Стоимость поставленного никеля снизилась на 17% - до 3,721 миллиарда долларов против 4,486 миллиарда долларов за 2011 год. Практически весь экспорт меди и никеля осуществлялся в страны дальнего зарубежья. В страны СНГ было поставлено всего 8,9 тысячи тонн меди и 0,5 тысячи тонн никеля.

     Экспорт алюминия из России за 2012 год увеличился на 1,6% и составил 3,474 миллиона тонн по сравнению с показателем 2011 года - 3,419 миллиона тонн. Общая стоимость поставок в 2012 году составила 6,497 миллиарда долларов, снизившись на 9,2% по сравнению с 2011 годом (7,158 миллиарда долларов). Экспорт алюминия в страны дальнего зарубежья вырос на 0,7% - до 3,399 миллиона тонн, сумма реализации снизилась на 10% - до 6,333 миллиарда долларов. В страны СНГ реализация выросла в 1,8 раза - до 75,9 тысячи тонн алюминия, сумма поставок увеличилась в 1,7 раза - до 164 миллионов долларов.
     За 2012 год металлургическая отрасль в Российской Федерации увеличила объем экспорта никеля на 11,7%, если сравнивать с показателями за 2011 год. Такие сведения поступили после проведенного на государственном уровне анализа Федеральной таможенной службой страны. Открытием стало то, что партии поставок никеля за границу стали больше и в прошлом году составили 219 тысяч тонн. При этом за соответствующий период 2011 года было вывезено за пределы федерации 196 тысяч тонн никеля. Однако, несмотря на существенное увеличение экспортируемого объема металла, прибыль в результате продажи никеля иностранным партнерам уменьшилась на 17%, как был это парадоксально ни звучало. Так, в 2012 году Российская Федерация заработала только 3,721 миллиард долларов, в то время как в 2011 году общая сумма выручки за никель составляла 4,486 миллиардов долларов.
     Объем потребления алюминия в России в 2012 году составил 705 тыс. тонн, что на 20 тыс. тонн больше, чем в 2011 году. Объем потребления меди снизился примерно на 70 тыс. тонн и составил 650 тыс. тонн, никеля увеличился на 0,5 тыс. тонн до 28,0 тыс. тонн, цинка - увеличился на 8,0 тыс. тонн до 230,0 тыс. тонн, а свинца и олова - остался неизменным. Объем потребления золота в России в 2012 году увеличился до 81,9 тонн (2,6% мирового потребления), по сравнению с 76,7 тонн годом ранее.
     В 2012 году доля потребления Россией меди в общем объеме мирового потребления составила 3,2%, алюминия – 1,6%, свинца – 0,3%, цинка – 1,8%, никеля – 1,6%, а золота - 3,2%. Потребление некоторых металлов в России, как ожидается, может увеличится в ближайшие годы, в связи с программой по переоснащению вооруженных сил новой техникой, а также ввиду роста в автомобильной промышленности. Однако, учитывая невысокие темпы роста экономики, низкие объемы строительства и недостаточность высокотехнологичных производств вряд ли можно ожидать прорыва по данному направлению в ближайшие годы.

Потребление металлов

металлед.изм.20082009201020112012
алюминийтыс.тонн1020.0750.0685.0685.0705.0
никельтыс.тонн27.025.523.027.528.0
оловотыс.тонн2.82.42.53.03.0
цинктыс.тонн193.0154.0170.0212.0230.0
свинецтыс.тонн47.733.030.030.030.0
марганецтыс.тонн613.2467.0557.6502.1Н/Д

Данные WBMS, WSA, INSG, ICSG, ILZSG, WGC, IMnI

     В заключении следует отметить, что конкурентными преимуществами отрасли остаётся развитая сырьевая база по основным цветным металлам (никель, медь, цинк, металлы платиновой группы), позволяющая минимизировать риски по поставкам сырья, и значительная доля российского металла на мировых рынках, позволяющая влиять на уровень цен на продукцию (доля российских компаний в мировом экспорте составляет 5,3% по меди, 16,7% по алюминию и 21,7% по никелю).
     Основным ограничением развития цветной металлургии остаётся дефицит отдельных видов руд (хром, марганцевые руды, бокситы, олово, титан, свинец, вольфрам и др.). В них российская экономика испытывает недостаток, который покрывается импортными поставками. По этим металлам либо запасы ограничены, либо освоение значительной части месторождений в настоящее время малорентабельно. Кроме того, наблюдается высокий износ основного оборудования, особенно в прокатном производстве, что ограничивает выпуск современной, конкурентоспособной продукции с высокой добавленной стоимостью.

Источник - http://www.cmmarket.ru/

www.cmmarket.ru - 27.02.2012 15:31

Обзоры мировых
товарных рынков


© cmmarket.ru - мировые товарные рынки Rambler's Top100