МИРОВЫЕ
ТОВАРНЫЕ РЫНКИ
новости рынки страны статистика цены о сайте

Обзоры мировых
товарных рынков


Мировой рынок молибдена

     Молибден - переходный металл светло-серого цвета. Молибден встречается в природе только в химических соединениях с другими элементами. В настоящее время найдено много полезных ископаемых, содержащих молибден, однако только один из них имеет коммерческое значение - молибденит (MoS2) - естественный сульфид молибдена. В рудных телах молибденит присутствует в количествах от 0,01-0,25% и часто связыван с сульфидами других металлов, особенно меди.
     По данным Геологической службы США, общие мировые запасы молибдена по состоянию на 2012 год составили 11,05 млн. тонн. Самые крупные запасы металла имеются в Китае - 4,3 млн. тонн, в США - 2,7 млн. тонн и Чили - 2,3 млн. Месторождения молибдена также имеются в Перу, России и некоторых других странах.

Запасы на месторождениях молибдена в 2012 году, тыс.тонн *

Китай4,300.0
США2,700.0
Чили2,300.0
Перу450.0
Россия250.0
Прочие страны1,050.0
Всего запасы11,050.0

* данные US Geological Survey

     Методы добычи и переработки молибденовых руд улучшались непрерывно с 1916 года, когда около Лидвилля, штат Колорадо, начала работать первая шахта по добыче данного металла. Сегодня, шахты по добыче молибдена, как основного, так и побочного продукта, имеются вдоль горных систем Северной и Южной Америк, в Китае и в странах СНГ. Производственные возможности многих из этих шахт позволяют перерабатывать до 50000 тонн руды в день. Горные предприятия по добыче молибдена работают с минимальными выбросами согласно строгим инструкциям по охране окружающей среды.
     Предприятия по добыче молибдена как основного продукта были первыми, которые откликнулись на восстановление спроса в 2010 году, однако в 2011 году рост добычи молибдена как побочного продукта медных производств опередил увеличение производства на основных предприятиях.
     Приблизительно шестьдесят новых проектов и развитие существующих производств могут в ближайшем будущем поставлять на мировой рынок дополнительно 240 тыс. тонн молибдена в год, а посему поставки на рынок гарантированы в долгосрочном периоде. В прошлом недостаточность производственных мощностей уже приводила к дефициту на рынке, однако дополнительные производства запущены, а дальнейшее увеличение объемов добычи ожидается за счет реализуемых в настоящее время проектов в Чили, Китае и США.
     Объемы добычи молибдена сильно выросли в 2011 году, главным образом, вследствие возрастающей доступности металла, как побочного продукта. Принимая во внимание, что производители молибдена как основного продукта увеличили выпуск еще в 2010 году, производители побочного продукта объявили о более сильном росте в годовом исчислении в 2011 году – почти 13%. Причиной такого роста стали высокие цены на медь на мировом рынке. Объем добычи молибдена от основных производителей, тем временем, увеличился более чем на 2% в 2011 году.
     По данным Геологической службы США, объемы добычи молибдена в мире в 2011 году составили 269 тыс. тонн, что на 9,7% больше показателя 2010 года. При этом доля Китая в мировой добыче составила 39,2%, США - 25,2%, Чили - 15,2%, Перу - 7,1% и Мексики - 4,1%.
     В 2012 году мощности шахт также были достаточны для того, чтобы удовлетворить спрос, в результате наблюдался излишек металла на мировом рынке. Доля поставок от производителей побочного продукта в общем объеме добычи молибдена, согласно оценкам, оказалась больше, чем предполагалось ранее.
     Увеличение поставки молибдена на мировой рынок в 2012 году, по данным чилийской медной комиссии Cochilco, главным образом, произошло по причине роста основного производства данного производства в Китае. В 2013 году Cochilco прогнозирует наиболее существенное увеличение производства на медных рудниках компании Codelco в Чили и компании Grupo Mexico в Мексике.
     Согласно оценкам, производство молибдена в Чили понизилось на 11% в 2012 году до 36400 тонн из-за падения производства на шахтах компании Codelco (-17,4%) и на руднике Collahuasi (-47,0%). В 2013 году производство молибдена в Чили должно увеличится на 17% до 42600 тонн.
     Мировое производство рафинированного молидбена в 2012 году, по данным IMOA, выросло на 1,6% и составило 240,5 тыс. тонн. Излишек металла на рынке в 2012 году оценивается организацией в размере 4,0 тыс. тонн по сравнению с дефицитом в 0,4 тыс. тонн годом ранее.

Добыча молибдена в мире, тонн*

Добыча молибдена в мире, тонн

* данные US Geological Survey

     В настоящее время в мире приблизительно 20% молибдена используются для производства нержавеющей стали, а доля конструкционной, инструментальной и других специальных сталей в потреблении молибдена вместе составляет около 57%. Оставшиеся 23% используются в модернизированных смазочных материалах, химических соединениях молибдена и как чистый металл.
     Химические соединения молибдена используются в катализаторах, производстве полимеров, ингибиторах коррозии и высокоэффективных смазочных материалах. Молибденовые полуфабрикаты используются в качестве дополнений сплава к железу, стали, никелю и сплавам титана, они включают техническую окись молибдена, ферромолибден и металлические шарики. Продукция из молибдена включает в себя порошок, непосредственно металл и сплавы на основе молибдена и продукты на их основе.
     Мировой спрос на молибден повысился более чем на 8% в течение 2011 года, а потребители продолжили возвращаться в рынок. Как и в случае с другими промышленными металлами, "встречные ветры", препятствующие росту спроса на молибден начали возникать во второй половине 2011 года. Страхи перед замедлением роста промышленого производства в Китае и неуверенность, окружающая европейский экономический рост, стали причиной снижения цен в течение 2011 года. Спрос, однако, продолжал оставаться на высоком уровне, особенно в странах СНГ и Азии, и увеличивался быстрее, чем ожидалось ранее.
     В 2012 году изменение спроса на молибден было различным по регионам мира. После положительной динамики в первые два месяца года и краткого периода пополнения запасов производителями в апреле, настроения на китайском рынке были пессимистичными. Кроме того, китайцы были менее уверенны по перспективам роста в следующие несколько месяцев, потому что производители, согласно сообщениям, закончили большинство своих сезонных покупок в апреле.

     В Европе спрос на молибден был на относительно низком уровне в 2012 году. Европейский производитель нержавеющей стали Damstahl сообщил, что спрос на молибден ослабел значительно в начале мая из-за уменьшения потребления конечных молидбеновых подуктов. В свою очередь, слабые внешние рынки стали главной причиной более низкого спроса на продукты из специальных сталей в Европе.
     В США спрос на молибден в 2012 году продолжал оставаться на высоком уровне. Согласно данным Американского института железа и стали, в мае 2012 года, загрузка производственных мощностей у американских производителей стали достигла 78,4% – на почти 4% выше, чем годом ранее. К маю американское производство стали возросло почти на 7,4% по сравнению с 2011 годом. Это положительно сказалось на спросе на молибден, поскольку более чем 70% потребления данного металла происходится на стальной сектор.
     По оценкам CPM Group, мировой спрос на молибден вырос почти на 5% в течение 2012 года. В 2013 году снижение темпов экономического роста в Китае приведет к замедлению роста спроса на молибден, однако, как ожидают, такое замедление будет частично компенсироваться увеличением потребления молибденовой продукции в других странах Азии и СНГ. Оба этих региона продемонстрировали двузначный рост спроса на молибден в 2011 году. В 2013 году, по мере восстановления мировой экономики, производители стали могут начать пополнять запасы молибдена, что обеспечит более выскоие темпы роста рынка данного металла относительно 2012 года.
     В дальнейшей перспективе замедление экономического роста в Китае вызывает особый интерес у участников рынка молибдена. Официальная экономическая политика в КНР сейчас сосредотачивается на перебалансировании экономики от капиталовложений и ориентированности на экспорт к внутреннему потреблению.
     Тем не менее, на Китай теперь приходится приблизительно 31% мирового спроса на молибден, и его темпы роста пока продолжают опережать рост в других странах. Согласно прогнозам Roskill, в то время как мировой спрос на молибден будет расти в среднем на 4,6% в год до 2016 года, средние темпы ежегодного увеличения китайского спроса составят 7,5%. Основными факторами роста станут увеличение потребления специальных сталей, содержащих молибден, рост применения молибдена в электростанциях и опреснительных установках, нефтедобыче и производстве и распределении газа, а также в комплектующих автомобилей. Большее применение молибденовых сталей, высокоэффективных сплавов и катализаторов, в совокупности с ростом в экономических системах стран БРИК и других стран в Азии и Южной Америке, также положительно скажется на росте спроса на молибден.

Производство и потребление молибдена в мире, тонн*

год  20082009201020112012
Всего производство  227.9211.8225.6236.7240.5
Всего потребление  212.9186.1215.2237.0236.5
Баланс рынка  15.025.710.4-0.44.0

* данные International Molybdenum Association

     Скачок цен на молибден пришелся на 2004-2005 годы, когда металл подорожал более чем в пять раз с 14-15 долл./кг до 70 долл./кг. Такой резкий скачок был вызван ростом спроса со стороны Китая и нехваткой металла на рынке по причине недостаточности производственных мощностей. В диапазоне 50-70 долл./кг цены на молибден продержались вплоть до конца 2008 года, когда в результате мирового экономического кризиса и снижения спроса, металл стал дешеветь. В результате в 2009 году цены на молибден откатились к уровню 25 долл./кг.
     В 2010-2011 годах цены немного повысились, однако в 2012 году на фоне слабости экономики Еврозоны и замедления темпов роста экономики Китая снова упали до 25 долл./кг.

Цены на молибден, долл./кг

Цены на молибден, долл./кг

     Согласно различным прогнозам, цены на молибен продолжат оставаться на уровне 25-30 долл./кг в 2013 году. В среднесрочной перспективе, ввиду того, что издержки производства металла на многих преприятиях в настоящее время сравнялись и даже оказались немного выше уровня мировых цен, закрытие ряда предприятий приведет к появлению дефицита молибдена на рынке и новому периоду роста цены. Однако, как полагают аналитики такое возможно не ранее 2014 года. При этом многое будет зависеть от темпов восстановления мировой экономики. По данным Cochilco, мировое производство рафинированного молидбена в 2013 году составит 299,0 тыс. тонн. Излишек металла на рынке в 2013 году составит 10,4 тыс. тонн.

Источник - http://www.cmmarket.ru/

www.cmmarket.ru - 15.08.2013 19:43

Статистика по рынку

Обзоры
региональных рынков

© cmmarket.ru - мировые товарные рынки Rambler's Top100