МИРОВЫЕ
ТОВАРНЫЕ РЫНКИ
новости рынки страны статистика цены о сайте

Обзоры мировых
товарных рынков


Мировой рынок редкоземельных металлов

     Редкоземельные элементы - группа из 17 элементов, включающая лантан, скандий, иттрий и лантаноиды. Все эти элементы - металлы серебристо-белого цвета, при том все имеют сходные химические свойства.
     Как правило, редкоземельные элементы встречаются в природе совместно. Они образуют весьма прочные окислы, галоидные соединения, сульфиды. Для лантаноидов наиболее характерны соединения трёхвалентных элементов. Исключение составляет церий, легко переходящий в четырёхвалентное состояние. Кроме церия четырёхвалентные соединения образуют празеодим и тербий. Двухвалентные соединения известны у самария, европия и иттербия. По физико-химическим свойствам лантаноиды весьма близки между собой. Это объясняется особенностью строения их электронных оболочек.
     Основными источниками РЗМ являются минералы бастнезит (фторокарбонат редкоземельных металлов), монацит, лопарит и ионно-абсорбционные руды. Однако в мире имеется лишь небольшое число рентабельных для разработки месторождений этих минералов. Наибольшая часть мировых экономических ресурсов редкоземельных металлов сосредоточена на бастнезитовых месторождениях КНР, доля в мировых 48%. Крупные ресурсы редких земель связаны также с месторождениями монацита в Австралии, Бразилии, КНР, Индии, Малайзии, ЮАР, Шри-Ланке, Таиланде и США. Остальные связаны с месторождениями ксенотима, ионно-абсорбционных руд, лопарита, фосфоритов, апатитов, вторичного монацита, эвдиалита, чералита и с жидкими отходами производства урана. Отметим также, что крупные запасы РЗМ залегают на территории СНГ, в объеме 22% мировых.
     В июле 2011 года исследовательская группа из Японии обнаружила на дне Тихого океана обширные залежи редкоземельных материалов. Находка подтверждена образцами грунта, извлеченными со дна на глубинах от 3500 до 6000 м в 78 местах. Залежи располагаются в международных водах и тянутся к западу и востоку от Гавайев, а также к востоку от Таити и Французской Полинезии. По оценкам специалистов, найденные залежи содержат от 80 до 100 млрд метрических тонн редкоземельных материалов, что значительно больше текущих глобальных запасов на уровне 100 млн тонн.

Запасы на месторождениях редкоземельных металлов в 2012 году, тыс.тонн РЗО *

Китай55,000.0
СНГ19,000.0
США13,000.0
Индия3,100.0
Австралия1,600.0
Прочие страны18,300.0
Всего запасы110,000.0

* данные US Geological Survey

     Промышленность редкоземельных металлов находится в поворотном моменте, поскольку начинают функционировать новые предприятия, промышленность в Китае объединяется под ограниченным числом государственных компаний, а потребители переоценивают сферы, в которых редкие земли используются после периода беспрецедентно высоких цен.
     Меры, принятые китайским правительством для того, чтобы управлять производством в стране, были очень эффективными, что привело к снижению объемов официального производства на 4% в год в период с 2006 по 2011 год.
     Мировая добыча редких земель в последние полтора десятилетия росла весьма быстрыми темпами. За период с 1990 по 2004 год она увеличилась примерно вдвое – с 53,2 до 102,0 тыс. т оксидов редкоземельных металлов (РЗО). В 2009 году добыча редкоземельных металлов, по оценке USGS, с учетом России составила 124,1 тыс. тонн РЗО.
     Правда, стоит отметить, что весь рост производства в период с 2005 по 2010 год, имел китайские корни (средние темпы роста производства редких земель в данной стране составили 11% в год за этот период); производство в остальной части мира снижалось в среднем почти на 4% в год, в основном вследствие глобального экономического кризиса в 2009 году и уменьшения китайской экспортной квоты в 2010 года, которая ограничила доступность руды.
     В 2012 году объем добычи редкоземельных металлов снизился до 106,9 тыс. тонн РЗО против 110,0 тыс. тонн РЗО годом ранее.

Добыча редких земель в мире, тыс.тонн РЗО*

Добыча редких земель в мире, тыс.тонн РЗО

* данные US Geological Survey

     Редкоземельные элементы используют в различных отраслях техники: в радиоэлектронике, приборостроении, атомной технике, машиностроении, химической промышленности, в металлургии и др. Широко применяют La, Ce, Nd, Pr в стекольной промышленности в виде оксидов и других соединений. Эти элементы повышают светопрозрачность стекла. Редкоземельные элементы входят в состав стекол специального назначения, пропускающих инфракрасные лучи и поглощающих ультрафиолетовые лучи, кислотно- и жаростойких стекол. Большое значение получили редкоземельные элементы и их соединения в химической промышленности, например, в производстве пигментов, лаков и красок, в нефтяной промышленности как катализаторы. Редкоземельные элементы применяют в производстве некоторых взрывчатых веществ, специальных сталей и сплавов, как газопоглотители.

     Монокристаллические соединения редкоземельных элементов (а также стёкла) применяют для создания лазерных и других оптически активных и нелинейных элементов в оптоэлектронике. На основе Nd, Y, Sm, Er, Eu с Fe-B получают сплавы с рекордными магнитными свойствами (высокие намагничивающая и коэрцитивная силы) для создания постоянных магнитов огромной мощности, по сравнению с простыми ферросплавами.
     Объемы торговли редкоземельными металлами в общем объеме мировой торговли составляют 11%. Остальные 89% составляют соединения редкоземельных металлов. В 2010 году по данным ITC (International Trade Centre) мировая торговля редкоземельными металлами и соединениями редкоземельных металлов в натуральном выражении увеличилась на 17% до 98,5 тыс.тонн. Необходимо отметить, что указанный показатель, как и другие показатели торговли (импорта и экспорта) учитывается и приведен по весу продукции, а не по весу редкоземельных металлов или их оксидов. Объемы торговли РЗМ в денежном выражении в 2010 году увеличились более чем в два раза до 1551 млн.долл. По предварительным оценкам аналитиков METALRESEARCH, в 2011 году объемы торговли РЗМ в натуральном выражении снизились на 8,8% до 89,9 тыс.тонн. Также в связи с ростом стоимости РЗМ в 2011 году объемы торговли в денежном выражении выросли более чем в два раза до 4127 млн.долл.

Производство и потребление редкоземельных металлов в мире, тыс.тонн РЗО*

год  20082009201020112012
Производство в Китае  124.0112.0119.0130.0130.0
Производство в остальных странах  5.06.05.05.07.0
Всего производство  129.0118.0124.0135.0137.0
Потребление в Китае  66.773.087.075.084.0
Потребление в остальных странах  57.322.038.035.035.0
Всего потребление  124.095.0125.0110.0119.0
Баланс рынка  5.023.0-1.025.018.0

* данные ОАО "Соликамский магниевый завод"

     С июня 2010 года, когда китайская экспортная квота уменьшилась почти на 40%, цены на редкие земли стали резко расти. Особенно это коснулось материалов с более низкой стоимостью, т.к. торговцы ограничили их продажи, чтобы максимизировать экспорт материалов более высокой ценности. Цены на редкие земли, используемые в магнитных сплавах также выросли быстро в ответ на высокий спрос в пределах Китая. В начале 4 квартала 2011 года цены несколько снизились, однако до сих пор находятся на уровне, который заставляет конечных потребителей искать альтернативные технологии и материалы-заменители.

Цены на редкие земли, долл./кг

Цены на редкие земли, долл./кг

     В 2011 году доля Китая составляла 94% мирового производства, и эта доля, как ожидается, снизится до чуть более чем 70% к 2015 году. Новые проекты в остальной части мира, как прогнозируют эксперты, принесут дополнительно на рынок 56,0-57,0 тыс. тонн РЗО к 2015 году.
     В период до 2015 года, главным "локомотивом" роста спроса будет использование редких земель в магнитах NdFeB, сектор производства которых, как прогнозируется, будет расти в среднем на 11-13% в год. Причиной этого станет расширение потенциальных рынков сбыта магнитов, в частности применение их в электродвигателях с постоянным магнитом для электромобилей и ветряных двигателях. Магниты могут составить почти одну треть потребления редких земель в 2015 году. Также прогнозируется устойчивый рост использования редких земель в батареях NiMH, совместно с фосфором, в оптическом стекле и керамике.

Источник - http://www.cmmarket.ru/

www.cmmarket.ru - 15.08.2013 20:05

Статистика по рынку

Обзоры
региональных рынков

© cmmarket.ru - мировые товарные рынки Rambler's Top100