Мировой рынок ванадия

Ванадий - элемент побочной подгруппы пятой группы, четвёртого периода периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева, с атомным номером 23. Обозначается символом V (лат. Vanadium). Простое вещество ванадий - пластичный металл серебристо-серого цвета.
Ванадий относится к рассеянным элементам и в природе в свободном виде не встречается. Содержание ванадия в земной коре 1,6·10-2% по массе, в воде океанов 3·10-7%. Наиболее высокие средние содержания ванадия в магматических породах отмечаются в габбро и базальтах (230-290 г/т). В осадочных породах значительное накопление ванадия происходит в биолитах (асфальтитах, углях, битуминозных фосфатах), битуминозных сланцах, бокситах, а также в оолитовых и кремнистых железных рудах. Близость ионных радиусов ванадия и широко распространённых в магматических породах железа и титана приводит к тому, что ванадий в гипогенных процессах целиком находится в рассеянном состоянии и не образует собственных минералов. Его носителями являются многочисленные минералы титана (титаномагнетит, сфен, рутил, ильменит), слюды, пироксены и гранаты, обладающие повышенной изоморфной ёмкостью по отношению к ванадию. Важнейшие минералы: патронит V(S2)2, ванадинит Pb5(VO4)3Cl и некоторые другие. Основной источник получения ванадия - железные руды, содержащие ванадий как примесь. Известны месторождения в Перу, Колорадо, США, ЮАР, Финляндии, Австралии, Армении, России.

Запасы на месторождениях ванадия в 2012 году, тыс.тонн *

Китай	5,100.0
Россия	5,000.0
ЮАР	3,500.0
Прочие страны	400.0
Всего запасы	14,000.0

* данные US Geological Survey

Производство ванадия в мире в 2012 году оценивалось в 70,0 тыс. тонн. С целью этого представления производство ванадия определено как изготовление ванадиевых окисей или первичного продукта полученного из окисей.
Китай производит приблизительно половину мирового предложения ванадия в настоящее время. Южная Африка, Россия, Европа и США - также важные ванадиевые производители в 2012 году.

     Существует три главных источника ванадиевого сырья в мире. Отходы сталелитейных заводов в Китае, России, Южной Африке и Новой Зеландии составляют сырье для двух третей мирового ванадиевого производства. Ванадий, входящий в состав ферротитановых магнетитных руд, отделяется на сталелитейных заводах в ванадиевый концентрат (как правило, около 10%V). Концентрат производится как побочный продукт на этих заводах.
     Те же самые ферротитановые магнетитные руды в ЮАР и Австралии добываются и обогащаются непосредственно для извлечения ванадия. Также немного ванадия присутствует обычно в каменном угле, добываемом в китайских областях Шэньси Хунань, Гуанзу и Хубэй. Предприятия, работающие по такой схеме, поставляют сырье приблизительно для 22% мирового ванадиевого производства.
     Наконец, на вторичные материалы, получаемые в результате переработки содержащих ванадий отходов составляют приблизительно 11% глобального ванадиевого производства. Небольшие количества ванадия содержатся в топочных шлаках и пепле или отработанных катализаторах, применяемых для нефтепереработки или при сжигании на электростанциях.

Добыча ванадия в мире, тыс.тонн*

Добыча ванадия в мире, тыс.тонн

* данные US Geological Survey

Мировой спрос на ванадий в 2012 году оценивается в 81,0 тыс. тонн. Подавляющее большинство (92%) спроса на ванадий исходит от производителей стали. Ванадий используется для производства инструментальных сталей, легированных сталей, содержащих до 20% ванадия (V), а также для производства стали высокой прочности (HSLA), которая содержит, как правило, менее чем 0,5% V.
Ванадий также используется в производстве сплавов титана для космоса и промышленных целей. Сплав с титаном используется в космических областях и содержит 4% V. Есть также другие составы сплава титана, которые используют ванадий. Сплавы титана составили приблизительно 4% мирового потребления в 2012 году.

     Приблизительно 3% глобального ванадиевого потребления находится в нефтехимическом секторе, катализаторах и датчиках контроля загрязнений, керамических пигментах, специальном стекле и в химической промышленности.
     В 2012 году приблизительно 1% ванадия был использован в электрических батареях. Применение ванадия в ванадиевых окислительно-восстановительных батареях (VRB), которое изучается и разработывается в настоящее время, может оказать значительное влияние на будущий спрос на данный металл.
     Мировой спрос на ванадий сегодня стимулируют две базисные переменные: объемы мирового производства стали и норма потребления ванадия на тонну стали (килограмм V используемый на метрическую тонну произведенной стали или KgV/MT стали) в пределах сталелитейной промышленности. Изменения этих двух переменных будут главными факторами, определяющими изменения мирового спроса на ванадий в ближайшие годы.
     В настоящее время производство сплавов титана находится в фазе устойчивого роста и это применение будет делать вклад в рост спроса на ванадий в следующие 5 лет, однако величина воздействия на рынок будет ограничена по сравнению с изменениями в сталелитейной промышленности. Ванадиевые химикаты применяются преимущественно в уже давно существующих секторах промышленности, поэтому рост спроса в данной области, как прогнозируется, должен быть близким к росту мирового ВВП. Примеенение ванадия в источниках аккумулирования энергии действительно имеет большой потенциал и, возможно, окажет существенное влияние на рост спроса на ванадий в ближайшие годы.

Потребление ванадия в мире, тыс.тонн*

год	2008	2009	2010	2011	2012
Китай	17.5	20.0	22.0	25.0	28.0
США	5.2	4.7	5.0	5.1	5.2
Япония	4.1	2.3	3.3	5.0	5.0
Европа	18.0	13.0	15.0	16.0	16.0
Прочие страны	26.7	28.0	24.7	25.9	26.8
Всего	71.5	68.0	70.0	77.0	81.0

* данные TTP Squared, Inc.

     В 2004 году ванадий резко подорожал. В начале марта 2005 года цены на феррованадий выросли на 18% - до 78 - 81 долл./кг, а на V2O5 повысились почти вдвое по сравнению с годом ранее - до 16 -18 долл./кг. Источники в промышленности объяснили значительное подорожание ванадия, в первую очередь, сокращением поставок материала на рынок и стабильным ростом спроса на ванадий со стороны производителей стали и авиакосмической промышленности.
     Цены мирового рынка на феррованадий (70-80% V) достигли своего максимального показателя в 84,60 долл./кг в феврале 2008 года, затем в течение года они снижались и в декабре 2008 года упали ниже 30 долл. В апреле - мае 2009 года цены стабилизировались на уровне 19,00 - 19,50 долл./кг, а к середине июля поднялись до 28,30 долл.
     В течение 2009-2012 годов цены на ванадий держались на уровне, не превышающем 15,00 долл./кг.

Цены на ванадий, долл./фунт V2O5

     Согласно прогнозам экспертов, поставки ванадия на мировой рынок будут увеличиваться при максимальных темпах роста 8,7% в год до 2017 года. Если будет какая-либо задержка появления новых мощностей по производству ванадия как побочного продукта на китайских сталелитейных заводах, фактический рост поставки может быть значительно ниже. Если цены на ванадий не будут окупать перезапуск мощностей по производству металла из каменного угля в Китае, то этот источник поставки не будет фигурировать на рынке. Есть очень маленькая вероятность появления любых непредвиденных новых источников поставки в течение следующих пяти лет, но присутствует некоторый довольно существенный риск, что не все заявленные новые ванадиевые проекты будут реализованы в указанный период.
     Между тем, спрос на ванадий, по прогнозам экспертов, будет расти в среднем на 9,2% в год до 2017 года. Предполагается, что спрос на ванадий будет продолжать определяться объемами мирового производства стали, а также изменениями содержания ванадия на тонну произведенной стали. Некоторое влияние на рынок может оказать развитие производства источников аккумулирования энергии на основе ванадия.
     Если смотреть на баланс поставки/спрос при детализации источника поставки, то производство ваналия как побочного продукта сталеварения или только первичное производство не смогут удовлетворить растущий спрос. В результате все три источника производства, включая вторичную переработку, будут требоваться в ближайшие годы, чтобы полностью соответствовать потребностям рынка.

Обзоры мировых
товарных рынков