Объединенная компания «Российский алюминий» (ОК «Русал») подписала кредитное соглашение на 4,5 млрд. долл. Главными организаторами кредита выступили ABN Amro, BNP Paribas, Credit Suisse, Merrill Lynch, Calyon, ING Bank, Natixis, Barclays и Unicredit, старшими организаторами – Morgan Stanley и Goldman Sachs, говорится в сообщении банков.
Как ранее сообщалось, ОК «Русал» в конце января начала стадию общей синдикации кредита на 4,5 млрд. долл. с целью финансирования сделки по покупке 25%+1 акции ГМК «Норильский никель» у группы «Онэксим», подконтрольной Михаилу Прохорову. Тогда к изначальному пулу банков-организаторов (ABN Amro, BNP Paribas, Credit Suisse и Merrill Lynch) добавились ING, Barclays, Natixis и Calyon. Будущие партнеры обещали закрыть сделку еще в феврале, раньше намеченного срока. Но этого не получилось из-за задержки в привлечении ОК «Русал» финансирования, рассказали «Ведомостям» два источника, близких к «Норникелю», сотрудник одного из банков, работающих с ОК «Русал», и бизнесмен, знакомый с Прохоровым.
Старшая стадия синдикации 2-летнего кредита стартовала еще в декабре. В первые три месяца ставка по кредиту составляет Libor+1%, в последующие три месяца – Libor+1,25%, в следующие полгода – Libor+1,5% и в последний год – Libor+2%. Как говорится в пресс-релизе банков, российская компания начнет выбирать кредит уже на этой неделе.
Финансирование сделки по приобретению ОК «Русал» пакета акций «Норникеля» планируется осуществить за счет 11% акций нового выпуска и многомиллиардного бридж-кредита, рефинансирование которого запланировано за счет кредитов и выпуска евробондов. ОК «Русал» по условиям соглашения с Прохоровым взяла на себя обязательство выкупить у него 11% своих акций, если в 2009 году не состоится ее IPO, рассказали инвестбанкир, работающий с компанией, и бизнесмен, знакомый с Прохоровым.
Как ранее сообщал источник, знакомый с планами компании, после завершения синдикации ОК «Русал» в самое ближайшее время (в течение недели) может закрыть сделку по приобретению пакета «Норникеля».
Между тем, следует отметить, что ОК «Русал» - не единственная компания, которая проявляет активность на рынке слияний и поглощений в начале текущего года. Так, в частности англо-австралийский гигант BHP Billiton не оставляет попыток поглотить крупнейшего в мире производителя алюминия компанию Rio Tinto. В частности сообщается, что с этой целью BHP Billiton, крупнейшая горнодобывающая компания мира, ведет переговоры с рядом банков о займе в размере 55 млрд. долл.
Если кредит будет взят, то он станет рекордным по объему в истории. 40 млрд. долл. из этого кредита будет использовано для того, чтобы рефинансировать займ Rio Tinto, взятый ей для покупки канадской Alcan. Остальное пойдет собственно на приобретение акций непосредственно Rio Tinto. Как отмечают специалисты, банки настроены на то, чтобы прокредитовать компанию в условиях стремительного роста цен на природные ресурсы, прежде всего золото, серебро и нефть.
Напомним, что Rio Tinto уже дважды отказывал австралийской компании в сделке. В частности, 7 февраля было отвергнуто предложение размером в 147 млрд. долл. По мнению руководства Rio Tinto, оно не в полной мере учитывает стоимость активов компании. Кроме того, против сделки активно возражает китайская государственная алюминиевая корпорация Chinalco, владеющая миноритарным пакетом акций Rio Tinto.

• Рынок алюминия
• Рынок висмута
• Рынок кобальта
• Рынок хромовой руды
• Рынок меди
• Рынок германия
• Рынок индия
• Рынок свинца
• Рынок олова
• Рынок стали
• Рынок тантала
• Рынок циркона (ZrSiO4)
• Рынок цинка