Мировой рынок ниобия

Ниобий (Nb) является редким, мягким, переходным металлом, используемым в производстве стали высокого качества. Ниобий - компанент для получения сплавов, который будучи добавленным к другим материалам заметно улучшает их свойства. У стали, содержащей ниобий, есть много привлекательных свойств, делающих ее очень желательной для использования в автомобильной, строительной промышленности и при строительстве газопроводов. Сталь с добавлением ниобия обладает большей твердостю, легче и более устойчива к коррозии.

     Использование ниобия началось в 1925 году, когда металл стал применяться для замены вольфрама в призводстве инструментальных сталей. К 1930-ым годам ниобий использовался, чтобы предотвратить коррозию в нержавеющей стали. Эта область применения ниобия стала одной из основных в процессе развития современных технических материалов, а его использование устойчиво увеличивалось в металлургической области.
     Ниобий в форме стандартного феррониобия, на долю которого приходится более чем 90% производства ниобия, является переходным металлом, членом группы Ванадиевых элементов. Он характеризуется высокими точками плавления и кипения. Несмотря на высокую точку плавления в элементной форме (2,468 °C), у ниобия низкая плотность по сравнению с другими коррозионностойкими металлами. Кроме того, ниобий при определенных условиях обладает свойствами сверхпроводимости. По химическим свойствам ниобий очень подобен танталу.
     Месторождения ниобия находятся, в основном, в Бразилии и Канаде, которые составляют приблизительно 99% полного производства ниобия в мире, а также в Австралии. Геологическая служба США оценивает мировые запасы ниобия на уровне 4,3 млн тонн по содержанию металла.
     В природе ниобий находится в таких минералах, как пирохлор и колумбит, которые содержат ниобий и тантал в переменных пропорциях. Минерал пирохлор добывается прежде всего ради ниобия. Колумбит добывается ради извлечения тантала, а ниобий извлекается как побочный продукт. Roskill оценивает, что приблизительно 97% ниобия находятся в минерале пирохлор.

Запасы на месторождениях ниобия в 2012 году, тыс.тонн *

Бразилия	4,100.0
Канада	200.0
Прочие страны	0.0
Всего запасы	4,300.0

* данные US Geological Survey

Руды, содержащие пирохлор, добываются с использованием двух основных методов - в изоляции или как комбинация. Открытые разработки - распространенный метод в Бразилии, в то время как подземные горные разработки используются в шахте Niobec в Канаде. Вместе с тем, на шахте Niobec в Канаде планируется использовать два метода массовой разработки недр - открытый и подземный, поскольку у них есть потенциал, чтобы значительно увеличить мощность предприятия и объемы добычи, одновременно понижая эксплуатационные расходы.
После того, как руда добыта, ее дробят на мелкие частицы и обогащают методом флотации и магнитного разделения для того, чтобы удалить железо. В Канаде для того, чтобы удалить апатит, используется азотная кислота, а в Бразилии используется специальный процесс, чтобы удалить барий, фосфор и серу. Результат этой физической обработки - концентрат пирохлора с содержанием Nb2O5 на уровне 55-60%. Большая часть концентрата пирохлора перерабатывается в феррониобий стандартного сорта для использования в областях промышленности, где допускаются примеси. Для областей применения, требующих более высоких уровней чистоты, требуется последующая обработка, чтобы привести ниобий к уровню чистоты ~99%, таким, например, как уровни чистоты окиси ниобия или феррониобия вакуумного сорта.

Добыча ниобия в мире, тыс.тонн*

Добыча ниобия в мире, тыс.тонн

* данные US Geological Survey

     Мировой спрос на ниобий рос в среднем ежегодно на 10% в период с 2000 по 2010 год. Рост стимулировали два ключевых фактора:
     1. Стабильный спрос на сталь, особенно среди производителей стали из стран БРИКС. Спрос в этих странах вырос на 14% в 2010 году до 1,414 млн тонн и, согласно оценкам, повысился еще на 4% в 2011 году.
     Следует отметить, что автомобильная промышленность, строительство и нефтегазовый сектор, которые являются крупнейшими потребителями феррониобия, имеют тенденцию быть чрезвычайно коррелированными к экономическому росту, и состояние мировой экономики оказывает самое большое влияние на спрос на ниобий.

     Сильный рост ВВП стран БРИКС требует больше стали и, соответственно, определяет более высокий спрос на ниобий в производстве стали. Мировой ВВП увеличился на 5,1% в 2010 году, в основном из-за высоких показателей развития экономик стран БРИК, которые выросли на 8,8% в 2010 году, особенно Китай, который вырос на 10,3%. Рост ВВП в странах БРИКС в 2011 и 2012 годах также был высоким: 4-10% на фоне мирового экономического роста ~3-4%. В прошедшее десятилетие страны БРИКС определяли глобальный экономический пейзаж, составляя более чем одну треть роста мирового ВВП и, в пересчете на покупательную способность, экономики данных стран выросли от одной шестой мировой экономики до почти четверти.
     Голдман Сакс прогнозирует, что объем экономики стран БРИКС, как совокупность, превысит объем американской экономики уже к 2018 году. К 2020, на страны БРИКС, как ожидают, будет приходится приблизительно 49,0% роста мирового ВВП и эти страны будут составлять одну треть мировой экономики, основанной на покупательной способности.
     Положительные глобальные экономические перспективы - подтверждение сильного мирового промышленного спроса, который служит хорошим предзнаменованием для стального сектора. Полный глобальный рост в производстве стали продолжит значительно влиять на спрос на ниобий.
     2. Рост количества ниобия, используемого для производства стали.
     Когда требования конечных потребителей стали в части обеспечения более высокого качества продуктов растут, сталелитейные заводы должны увеличивать использование ниобия, чтобы произвести сталь, соответствующую более высоким стандартам и техническим требованиям. В 2000 году на 1 тонну стали добавлялось 40 граммов феррониобия. В 2008 году это были уже 63 грамма на тонну. Учитывая, что ниобий представляет очень небольшой процент в стали в плане стоимости, но добавляет существенную ценность, улучшая ее особенности, особенно прочность, долговечность, легкость и гибкость, ожидается, что использование данного металла продолжит увеличиваться во всех сегментах конечного потребления.
     Устойчивый рост спроса на ниобий, как ожидают, сохранится в кратко- и долгосрочной перспективе, в то время как возникающие рынки продолжают расти, и приложения на более высокие качественные стали уже разработаны.
     С учетом растущего производства стали и увеличивающегося процента содержания в ней ниобия, согласно оценкам, мировое потребление феррониобия увеличилось на ~11% с ~78 100 т в 2010 году до ~86 000 т в 2011 году.
     Крупнейшие потребители ниобия - Китай, Северная Америка и Европа. Китай - наиболее быстро растущий рынок в мире для ниобия, составлял 25% полного потребления в 2010 году. Это отражает размер его сталелитейной промышленности и быстрый темп роста производства в последние годы. Китай - ведущий в мире производитель нержавеющей стали, с долей мирового производства, вросшей от 1-2% в 1990-ых годах до 36,7% в 2010 году. Китай - также крупнейший и быстро растущий производитель легированных сталей, включая стали HSLA.

Производство и потребление ниобия в мире, тыс.тонн*

год	2008	2009	2010	2011	2012
Всего производство	67.9	40.6	59.4	65.7	62.9
Всего потребление	58.1	40.6	48.9	61.5	62.9
Баланс рынка	9.8	--	9.4	-0.4	-0.4

* данные Tantalum-Niobium International Study Center

     В начале 2000-ых годов цены на ниобий оставались относительно стабильными в диапазоне от 12,00 US$ до US$13,50 за киллограм. Существенный экономический рост развивающихся рынков, особенно экономических систем БРИК и увеличение использования ниобия в производстве стали дали толчок к росту цен на металл до US$32,63 за кг в 2007 году и к дальнейшему росту цен до US$60,00 за килограмм в 2012 году. Только в 2008 и 2009 годах цены на ниобий на фоне мирового экономического кризиса немного снизились. Однако данное снижение было намного меньшим, нежели у металлов - заменителей.
     С потребительской точки зрения устойчивая цена на ниобий - желательная особенность, поскольку это позволяет лучше предсказывать и соответственно планировать стоимость. Кроме того, конечные потребители подчеркивают важность сорсинга ниобия от многократных поставщиков, чтобы минимизировать разрушения системы поставок и избежать сверхуверенности в одном производителе.
     Ключевая замена для ниобия - феррованадий, рынок которого в основном пришел в себя после краха, испытанного во время финансового кризиса. Однако, сравнительно более высокая цена феррованадия и значительно более высокая изменчивость способствовали его замене феррониобий, у которого есть более предсказуемая ценовая история.
     Учитывая высокую ценность, добавленную от использования ниобия в процессе изготовления стали (то есть дополнительная прочность, долговечность, коррозионностойкость, тепловое сопротивление, уменьшение веса) и относительно небольшой доле в общей стоимости, со стороны покупателей металла спрос довольно неэлатичный. Как пример, считается, что ниобий составляет <0,1% содержания в строительной стали и <0,5% совокупных затрат на производство стали.
     Кроме того, ниобий - добавка к сплавам высокой ценности, которые используются в технических сферах (компоненты реактивного двигателя, медицинское оборудование, тяжелое машиностроение), где приверженность техническим требованиям и превосходящей работе - потребность. В результате доля использования ниобия в производстве стали повысилась. Эта тенденция, как ожидают, продолжится в будущем.
     Учитывая отсутствие активных продаж на свободном рынке и, как следствие, отсутствие конкурентной цены, немногие аналитики-исследователи делают предсказания о будущих ценах на ниобий, а тех, кто делает такие предсказания, ведут себя скорее консервативно. Несмотря на эти факторы, ниобий, как ожидают, будет востребован в ближайшем времени, а цены на металл останутся на высоком уровне. Некоторые аналитики ожидают дальнейший рост цен на ниобий в следующие два - три года, что основано на потребительских взаимодействиях и будущих потребностях.

Цены на ниобий, долл./кг

Строительство, автомобильные и нефтегазовые сектора, как ожидают, продолжат составлять самый большой процент потребления ниобия. На эти сектора оказал негативное воздействие финансовый кризис 2008 года, но в последующие годы они пришли в себя и, как предсказывают, будут расти с устойчивой скоростью.

Обзоры мировых
товарных рынков