МИРОВЫЕ
ТОВАРНЫЕ РЫНКИ
новости рынки страны статистика цены о сайте

Обзоры мировых
товарных рынков


Мировой рынок платины

     Платина - элемент 10 группы (по устаревшей классификации — побочной подгруппы восьмой группы), 6 периода периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева, с атомным номером 78; благородный металл серо-стального цвета.
     Основная часть месторождений платины (более 90%) заключена в недрах пяти стран. К этим странам относится ЮАР, США, Россия, Зимбабве, Китай.
     В России основными месторождениями металлов платиновой группы являются: Октябрьское, Талнахское и Норильск-1 сульфидно-медно-никелевые в Красноярском крае в районе Норильска (более 99 % разведанных и более 94 % оцененных российских запасов), Фёдорова Тундра (участок Большой Ихтегипахк) сульфидно-медно-никелевое в Мурманская области, а также россыпные Кондёр в Хабаровском крае, Левтыринываям в Камчатском крае, реки Лобва и Выйско-Исовское в Свердловской области.

Запасы на месторождениях металлов платиновой группы в 2012 году, тонн *

ЮАР63,000.0
Россия1,100.0
США900.0
Канада310.0
Прочие страны690.0
Всего запасы66,000.0

* данные US Geological Survey

     Самородную платину добывают на приисках, менее богаты рассыпные месторождения платины, которые разведываются, в основном, способом шлихового опробования.
     Сегодня платину получают из концентрата платиновых металлов. Концентрат растворяют в царской водке, после чего добавляют этанол и сахарный сироп для удаления избытка HNO3. При этом иридий и палладий восстанавливаются до Ir3+ и Pd2+. Последующим добавлением хлорида аммония выделяют (NH4)2PtCl6. Высушенный осадок прокаливают при 800—1000 °C: 3(NH4)2[PtCl6] = 2N2 + 2NH3 + 18HCl + 3Pt. Получаемую таким образом губчатую платину подвергают дальнейшей очистке повторным растворением в царской водке, осаждением (NH4)2PtCl6 и прокаливанием остатка. Затем очищенную губчатую платину переплавляют в слитки. При восстановлении платиновых растворов химическим или электрохимическим способом получают мелкодисперсную платину — платиновую чернь.
     По оценке Johnson Matthey, в 2012 году произошло падение предложения платины из Южной Африки до 132,2т, самого низкого уровня за последние одиннадцать лет. Оценка по году в целом включает производственные потери из-за забастовок и остановок производства по конец сентября, но не учитывает возможные перебои после этой даты. Выпуск продукции в Южной Африке также в значительной степени сократился из-за решения ряда некрупных производителей временно закрыть менее рентабельные шахты в условиях низкого спроса, падения цен на металлы и роста производственных издержек. В августе-сентябре ситуация дополнительно усложнилась в связи с тревожными новостями о насилии и запугивании населения в окрестностях шахты Марикана компании Лонмин в результате ожесточенной борьбы между двумя конкурирующими группами - давно работающим Национальным союзом работников горнодобывающей промышленности и отколовшейся от нее Ассоциации горных рабочих и строителей. В результате достижения соглашения по зарплате после шести недель забастовка была прекращена. Учитывая распространение беспорядков на другие шахты Южной Африки, компания Англо Американ Платинум кратковременно приостановила добычу на своих шахтах в Растенбурге для защиты рабочих. На момент подготовки обзора потери производства из-за нелегальных забастовок продолжались. В случае дальнейших забастовок и остановок производства, объемы предложения могут оказаться ниже прогнозируемых нами. У добывающих предприятий все меньше возможностей компенсировать снижение объемов добычи поставками из запасов незавершенного производства, что вероятно будет способствовать дальнейшему сокращению поставок.
     В других производящих регионах в целом нуровень предложения платины не изменился. Отмечалось некоторое снижение выпуска металла в России в соответствии с изменениями состава руд и падением содержания в них металла. В Северной Америке объемы производства после их наращивания в 2011 году не изменились. Имел место быть дополнительный выпуск продукции в Зимбабве, однако общемировое предложение платины снизилось на 13% до 175,5т.
     Снижение средних цен на МПГ за первые девять месяцев 2012 года привело к сокращению поставок отработанных автомобильных катализаторов на аффинажные предприятия. По оценкам Johnson Matthey, в 2012 году произошло падение утилизации платины из автокатализаторов. Отмечалось также падение утилизации платины в ювелирной промышленности, особенно в Японии, из-за снижения цен на металлы, включая золото.

Добыча платины в мире, кг*

Добыча платины в мире, кг

* данные US Geological Survey

     Платина широко используется в технике. С первой четверти XIX века применялась в России в качестве легирующей добавки для производства высокопрочных сталей Платина применяется как катализатор (чаще всего в сплаве с родием, а также в виде платиновой черни — тонкого порошка платины, получаемой восстановлением её соединений).
     Платина идет на изготовление стойкой химически и к нагреванию лабораторной посуды, изготовление миниатюрных магнитов огромной силы (сплав платина-кобальт, ПлК-78), специальных зеркал для лазерной техники, чрезвычайно долговечных и стабильных электроконтактов и сплавов для радиотехники (ПлИ-10, ПлИ-20, ПлИ-30 (платина-иридий).
     Платина используется в гальванических покрытиях, перегонных ретортах для производства плавиковой кислоты, электродах для получения перхлоратов, перборатов, перкарбонатов, пероксодвусерной кислоты (фактически на платине держится все мировое производство перекиси водорода: электролиз серной кислоты — пероксодвусерная кислота — гидролиз — отгонка перекиси водорода), нерастворимых анодах в гальванотехнике, анодных штангах для защиты от коррозии корпусов подводных лодок, нагревательных элементах печей сопротивления, изготовлении термометров сопротивления, покрытии для элементов СВЧ-техники (волноводы, аттенюаторы, элементы резонаторов).
     Платина нашла применение и в медицине. Соединения платины (преимущественно, тетрахлорплатинаты) применяются как цитостатики («цис-платина»). Однако в настоящее время имеются более эффективные противораковые лекарственные средства. Платина применяется в зубоврачебном деле.
     Платина и её сплавы широко используются для производства ювелирных изделий. Ежегодно мировая ювелирная промышленность потребляет около 50 тонн платины. До 2001 года большая часть ювелирных изделий из платины потреблялась в Японии. С 2001 года на долю Китая приходится примерно 50 % мировых продаж. В 1980 году Китай потреблял около 1 % ювелирных изделий из платины. В настоящее время в Китае ежегодно продаётся около 10 млн изделий из платины общей массой около 25 тонн. Российский спрос на ювелирную платину составляет 0,1% от мирового уровня.

     Платина, золото и серебро — основные металлы, выполняющие монетарную функцию. Однако платину стали использовать для изготовления монет на несколько тысячелетий позже золота и серебра.
     В 2012 году, по данным Johnson Matthey, произошло некоторое увеличение спроса на платину для автокатализаторов на 1,7% до 100,8т. Было отмечено падение выпуска автомобилей в Европе на 1млн. шт. в связи с рецессией в Еврозоне, мерами экономии и падением доверия потребителей. Доля дизельных автомобилей сократилась до менее 50% из-за снижения продаж на ранее активных рынках Франции и Италии. Согласно оценкам, сокращение европейского спроса было компенсировано увеличением спроса на платину для бензиновых систем контроля выхлопов в Японии, благодаря восстановлению после прошлогодних природных катаклизмов, а также высоким темпам роста производства дизельных автомобилей в Индии.
     В результате сокращения спроса в стекольной и электронной отраслях в текущем году было отмечено падение промышленного спроса на платину на 20,8% до 48,8т. В стекольной промышленности после необычно высокого уровня закупок 2011 года отмечалось снижение спроса, несмотря на установку новых платиново-родиевых линий по производству стекла жидкокристаллических дисплеев и стекловолокна, в результате возврата металла из закрытых производств и использования складских запасов, сформированных в 2011 году.
     Эта тенденция будет частично компенсирована в связи с началом действия законодательства по контролю выхлопов недорожных двигателей на крупнейших рынках Европы, Японии и Северной Америки: в этом секторе прогнозируется удвоение спроса.
     Снижение средних цен на платину в долларах и юанях в первые восемь месяцев 2012 года по сравнению с тем же периодом прошлого года способствовало оживлению в китайской ювелирной промышленности. Объемы закупок платины на Шанхайской Золотой Бирже и через трейдеров в Гонконге в первые восемь месяцев года были самыми высокими за последние три года. В отличие от предыдущих лет закупки металла в спекулятивных целях были значительно ниже. Почти все объемы платины, закупленной в первые три квартала 2012 года, были направлены на изготовление платиновых ювелирных изделий для удовлетворения растущего спроса оптовиков и розницы в связи с открытием новых точек продаж.
     Видимый инвестиционный спрос на физическую платину в 2012 году вновь был позитивным, в объеме 14,2т. Инвестиции в индексные биржевые фонды ЕТF, базирующиеся на физическом металле, в 2012 году следовали за движением цен. В периоды роста цен объемы закупаемого металла увеличились, однако в периоды падения цен происходила его реализация.

Производство и потребление платины в мире, тонн*

год  20082009201020112012
Всего добыча  184.8187.5188.2201.8175.5
Вторичное производство  56.943.756.964.163.1
Всего производство  241.7231.2245.1265.9238.6
Автомобили  113.768.095.699.1100.8
Химическая промышленность  12.49.013.714.614.0
Электротехника  7.15.97.27.25.1
Стекольная промышленность  9.80.312.016.05.6
Инвестиции  17.320.520.414.314.2
Ювелиры  64.187.475.377.086.5
Медицинская промышленность  7.67.87.27.27.3
Нефтеперерабатывающая промышленность  7.56.55.36.56.2
Прочее  9.05.99.310.010.6
Всего потребление  248.5211.4246.0251.9250.3
Баланс рынка  -6.819.8-0.914.0-11.7

* данные Johnson Matthey (Platinum Today)

     В период с 1998 по 2008 год цены на платину неуклонно росли, главным образом, в результате повышения спроса на металл в автокатализаторах. За отмеченный период цен выросли с 400 долл./унц. до 1600 долл./унц. Несмотря на некоторое падение цены в 200 году в результате мирового экономического кризиса, в 2010 году цены на платину вновь устремились вверх, а в 2011 году эта тенденция продолжилась.
     Старт цены на платину в первом квартале 2012 года был многообещающим, однако в последующие месяцы она снизилась под воздействием сокращения спроса, избыточного предложения и падения цены на золото, а также в связи с обеспокоенностью макроэкономическими факторами, особенно ситуацией в Еврозоне. 25 июля 2012 года цена упала до годового минимума в 1391 долл./унц., после чего направление движения цены поменялось, и в середине августа начался ее стремительный рост, связанный с забастовками в Южной Африке. Этот резкий удар по предложению обусловил начало в целом повышательной тенденции, сохранившейся на протяжении всего сентября и усиленной ростом активности спекулянтов и инвесторов в физический металл.

Цены на платину, долл./унц.

Цены на платину, долл./унц.

     В 2013 году значительный рост предложения платины маловероятен. В зависимости от движения цен, предложение может увеличиться за счет поступления обратно на рынок значительных объемов металла, утилизированного из отраслей незамкнутого цикла. В целом ожидается умеренный рост брутто-спроса при устойчивом спросе в секторе автокатализаторов и в промышленности.
     В 2013 году прогнозируется невысокий уровень общемирового предложения платины. Сложные взаимоотношения на рынке труда и возможное закрытие низкорентабельных шахт ограничивают уровень предложения, при этом на шахтах, где уже прошли незаконные забастовки, вероятно потребуется время для возвращения к обычному уровню выпуска продукции. Три крупнейших производителя Южной Африки сократили инвестиционные планы на 2013 год до волны забастовок. Потери и неопределенность в связи с перебоями только усугубили финансовые проблемы. Несмотря на сохранение политической нестабильности, мы ожидаем некоторого увеличения первичного производства в Зимбабве на шахте Унки.
     Для автомобильной промышленности Европы 2013 год, вероятно, будет трудным. На ранее быстро развивающихся рынках Франции и Германии ожидаются низкие темпы роста при рецессии в Италии. В этой связи продажи автомобилей, вероятно, не будут активными. Возможно снижение доли рынка дизельных автомобилей, т.к. потребители предпочитают более дешевые бензиновые модели. Несмотря на спад в производстве автомобилей, спрос на платину будет поддерживаться благодаря началу выпуска некоторыми компаниями моделей, соответствующих нормам Евро VI в преддверии вступления в силу этого законодательства в 2014 году. В этой связи росту цен на платину будет способствовать внедрение ловушек NOx (LNT) для топливоэффективных легковых дизельных и экономичных бензиновых автомобилей. Ряд автопроизводителей уже объявили о новых дизельных моделях, обеспечивающих высокую топливную эффективность и использующих содержащие платину дизельные фильтры окисления (DOC), дизельные сажевые фильтры (DPF), а также LNT для соответствия новым нормам выхлопов. На рынке грузовиков решение ряда производителей отложить в текущем году выпуск новых двигателей, соответствующих требованиям Евро VI, приведет к росту спроса на платину в 2013 году, в первый год полного действия этого законодательства.
     Увеличение спроса для автокатализаторов в Европе будет нивелировано снижением закупок в других регионах. Япония, где в 2012 году происходило активное восстановление после природного катаклизма, когда автопроизводители компенсировали потери в производстве, вернется в следующем году к обычному уровню выпуска продукции. Японские производители автомобильной продукции в Северной Америке в текущем году восстановили часть своей доли рынка, но вероятно снизят закупки платины из-за стабилизации объемов производства и замены платины в бензиновых автокатализаторах.
     В 2013 году перспективы промышленного спроса более благоприятные по сравнению с прошлым годом, мы ожидаем возобновления высоких уровней закупок для ряда областей применения циклического характера. В стекольной промышленности после нивелирования новых закупок возвратом металла из закрытых производств мы ожидаем роста нетто-спроса. Спрос на стекловолокно для строительного сектора приведет к увеличению продаж платины производственным заводам, особенно в Азии. Johnson Matthey ожидает снижения возврата платины из старых двустадийных стекольных предприяттий, т.к. последнее сокращение производств этого типа привело к стабилизации выпускающих мощностей на достаточном уровне.
Прогнозируется рост закупок платины для химической промышленности, особенно в Китае и Индии, что необходимо для удовлетворения запросов растущего благосостояния населения. Также ожидается высокий уровень закупок платины в Бразилии для химических катализаторов, используемых в производстве полимеров и передовых материалов, в связи с активным строительством в преддверии следующего мирового Кубка по футболу и Олимпийских Игр, которые пойдут в этой стране. Закупки платины в электротехническом секторе увеличатся после периода низкого спроса, что будет обусловлено ростом использования жестких дисков для «серверных ферм» и нового поколения переносных компьютеров с жесткими дисками. Продолжится рост спроса на платину для контроля выхлопов недорожного оборудования, которые рассматриваются в категории «Прочие», в связи с введением нового законодательства на ряде основных рынков.
     Результатом открытия полностью укомплектованных складскими запасами розничных точек в моллах и сетевых магазинах стали значительные объемы заказов у китайских ювелиров, учитывая что ряд ювелирных брендов из Гонконга планируют расширить розничные продажи в провинциальных городах на основной территории Китая, Johnson Matthey ожидает продолжения этой тенденции. Решающим условием роста спроса на платину в этом секторе станет повышение интереса к ювелирным изделиям со стороны населения этих городов, которое становится более обеспеченным, однако будут действовать и такие факторы как цена на платину, конкуренция со стороны золота и общий уровень доверия потребителей. Мы вновь ожидаем высокого спроса на платину для выпуска ювелирных изделий в Индии, особенно для тяжелых мужских цепей и браслетов. Сегмент мужских ювелирных изделий из платины, где продаются наиболее тяжелые изделия, является самым быстрорастущим на этом рынке. Популярность украшений из платины в Индии продолжает расти благодаря активным маркетинговым кампаниям.
     Текущие индикаторы позволяют сделать вывод, что процентные ставки в большинстве развитых стран в 2013 году останутся на низком уровне. Вместе с возможностью повышения цен из-за опасений по поводу перебоев в поставках, это позволяет нам предположить, чтопоказатели инвестиционного спроса на физическую платину в следующие 6 месяцев останутся положительными, однако его объемы будут зависеть от движения цен.
     В 2012 году в ожидании роста цен коллекторы аккумулировали значительный объем автокатализаторного лома, в результате сформировались избыточные складские запасы. Утилизация может стать ключевым фактором для баланса на платиновом рынке в 2013 году при условии значительного и последовательного роста цен, в результате чего увеличится объем отработанных катализаторов, отправляемых на переработку. Активизации рециклирования могут также способствовать потребности коллекторов в оборотном капитале. В пользу роста утилизации металла из автокатализаторов говорят такие факторы, как увеличение количества отправленных на переработку автомобилей, более высокое содержание металлов в катализаторах, расширение и повышение эффективности системы их сбора. В то же время в краткосрочной перспективе объемы утилизации будут зависеть от движения цен. Значительным стимулом для утилизации платиновых ювелирных изделий в Китае станет желание населения, чьи доходы растут, поменять свои украшения на более тяжелые и дорогие, что будет способствовать росту как спроса, так и утилизации.

Источник - http://www.cmmarket.ru/

www.cmmarket.ru - 15.08.2013 19:45

Статистика по рынку

Обзоры
региональных рынков

© cmmarket.ru - мировые товарные рынки Rambler's Top100