Мировой рынок тантала

Тантал - химический элемент с зарядом ядра 73, при обычных условиях - металл серого цвета (со слабым свинцовым оттенком вследствие образования плотной оксидной плёнки).
В природе встречается в виде двух изотопов: стабильного 181Та (99,9877%) и радиоактивного с периодом полураспада не менее 1015 лет 180mТа (0,0123 %). Последний является чрезвычайно стабильным изомером (возбуждённым состоянием) изотопа 180Та, период полураспада которого всего чуть более 8 часов.

     Известно около 20 собственно минералов тантала - серия колумбит - танталит, воджинит, лопарит, манганотанталит и другие, а также более 60 минералов, содержащих тантал. Все они связаны с эндогенным минералообразованием. В минералах тантал всегда находится совместно с ниобием вследствие сходства их физических и химических свойств. Тантал - типично рассеянный элемент, так как изоморфен со многими химическими элементами. Месторождения тантала приурочены к гранитным пегматитам, карбонатитам и щелочным расслоенным интрузиям.
     Самые крупные месторождения танталовых руд находятся во Франции, Египте, Таиланде, Китае. Также есть месторождения танталовых руд в Мозамбике, Австралии, Нигерии. Крупнейшее мировое месторождение танталовых руд Гринбушес расположено в Австралии в штате Западная Австралия в 250 км к югу от Перта.
     В мире имеется лишь небольшое число танталовых месторождений, разработка которых экономически выгодна, однако, по мнению экспертов Геологической службы США, объемы выявленных мировых ресурсов тантала адекватны перспективному уровню спроса на этот металл. Наибольшая часть всех известных природных ресурсов тантала сосредоточена в Австралии (шт. Западная Австралия). Крупные залежи имеются также в ряде других стран, в частности в Бразилии и Канаде.
     В природе тантал встречается вместе с ниобием, и в настоящее время известны более 130 видов танталониобиевых минералов, однако только немногие из них используются танталовой промышленностью в качестве сырья. К ним относятся танталит, микролит, водгинит, эвксенит и поликраз. Наиболее важным промышленным минералом является танталит в форме (Fe, Mn)(Ta, Nb)2O6. Более половины всего выпускаемого в мире танталита производится в Австралии, остальная часть - в основном в Бразилии, на востоке Канады, в КНР, Эфиопии и в центральном и южном регионах Африки. Другими важными источниками тантала являются оловянный шлак из Малайзии и Таиланда, а также вторичное танталсодержащее сырье.

Запасы на месторождениях тантала в 2012 году, тонн *

Бразилия	88,000.0
Австралия	53,000.0
Канада	4,000.0
Мозамбик	0.0
Прочие страны	5,000.0
Всего запасы	150,000.0

* данные US Geological Survey

     Более чем 40% мировых полезных ископаемых тантала находятся в Бразилии, еще 21% в Австралии; Африка также имеет значительные ресурсы тантала, хотя, вероятно, никак не близко к 80% мирового общего количества, о котором часто сообщали в течение 2000-ых годах. Рынок тантала оцененивался в пересчете на Ta2O5 в размере 3,75 млн фунтов в 2011 году, и включал в себя первичное производство из добываемой руды (75% поставки), восстановление из оловянных шлаков (7%) и вторичную переработку содержащий тантал отходов (18%). Обычные шахты, такие как в Австралии, Бразилии и Эфиопии, составляют приблизительно половину из основной поставки, в то время как другая половина прибывает из ремесленного производства, преимущественно в Центральной Африке, Бразилии и Нигерии. Последняя форма горной промышленности очень гибка и может быстро реагировать на изменяющееся состояние рынка.
     По данным "Tantalum-Niobium International Study Centre", в 2006 году мировое первичное производство тантала сократилось по сравнению с 2005 годом на 32%, в основном вследствие закрытия подземного рудника на австралийском месторождении Greenbushes (вероятно, этот факт не был учтен в оценках Геологической службы США). Оно ранее принадлежало лидеру мировой добычи тантала - австралийской компании "Sons of Gwalia Ltd.", которая с 2004 года находилась под административным управлением. В июне 2007 года было одобрено приобретение ее подразделения "Advanced Minerals Division" консорциумом инвесторов, руководимым специализирующимся на добыче ископаемых фондом "Resource Capital Fund IV LP" со штаб-квартирой в Денвере. В августе 2007 года принадлежащие "Sons of Gwalia" ресурсы тантала, оставаясь на сегодняшний день крупнейшим в мире источником этого металла, перешли к вновь созданной компании "Talison Minerals Pty Ltd.". Все активы компании располагаются в шт. Западная Австралия и включают танталовый рудник "Wodgina", литий-тантало-оловянный рудник "Greenbushes" и ряд высокоперспективных разведываемых участков вблизи "Wodgina".
     Компания "Talison" сейчас является крупнейшим в мире продуцентом танталитового концентрата, обеспечивающим от 1/4 до 1/3 его мировых поставок за счет продукции крупнейшего в мире танталового рудника "Wodgina", годовой объем которой оценивается в 590 - 640 т, по содержанию пентоксида тантала.
     Производство на "Greenbushes" в настоящее время остановлено в связи с проведением ремонтных работ, но в случае его возобновления два указанных предприятия данной компании смогут в сумме обеспечить до 50% всех мировых поставок танталитового концентрата и не допустить возможного формирования дефицита этого товара на рынке. Минеральные ресурсы на каждом из этих рудников оцениваются примерно в 31,8 тыс. т, по содержанию пентоксида тантала.
     "Wodgina" и "Greenbushes" имеют длительную историю, их эксплуатация началась соответственно в 1904 году и 1888 году. Предприятие "Greenbushes" состоит из открытого карьера и подземного рудника, танталового завода, осуществляющего первичную и вторичную обработку сырья (годовые мощности по первичной переработке - 3,5 млн. т руды в год), плавильного предприятия по производству олова, а также литиевого завода. Обогащение всех выпускаемых на руднике "Wodgina" концентратов до получения обработанных продуктов проводится на заводе по вторичной обработке сырья предприятия "Greenbushes".
     Предприятия компании "Talison", базирующиеся на высокосортных и крупномасштабных, рассчитанных на продолжительную разработку ресурсах тантала, располагаются в политически стабильном регионе, где развитие горнодобывающего сектора достигло мирового уровня. Это на долгосрочную перспективу гарантирует потребителям надежные поставки качественного материала в рамках заключенных контрактов. При новых владельцах компания оказалась в благоприятных условиях для дальнейшего развития бизнеса. По прогнозу, в перспективе она сохранит свое лидерство на мировом рынке тантала.
     На втором месте после австралийских предприятий находится значительно уступающий им по мощности бразильский танталовый рудник "Pitinga" компании "Раrапарапета SA". В стране имеется еще один довольно крупный рудник "Mibra", принадлежащий компании "Metallurg Group".
     Танталовые рудники располагаются также в КНР, Канаде ряде других стран. В Эфиопии в ряду выпускаемых видов минерального сырья тантал стал вторым по величине поступлений, получаемых от экспорта. Оператором танталового добывающего предприятия в стране является компания "Ethiopian Mineral Development Sh Co" ("EMDSC").
     Кроме того, товар на мировой рынок тантала поставляется государственным сектором США, в частности агентством DLA, которое с ноября 2006 года проводило дальнейшую продажу танталовых минералов из национальных стратегических запасов. Однако после осуществления данной продажи DLA сообщило об исчерпании запасов этого сырья. Как полагают, у агентства остается только 1,8 т карбида тантала.

Добыча тантала в мире, тонн*

Добыча тантала в мире, тонн

* данные US Geological Survey

     Тантал обладает уникальной совокупностью физических и химических свойств, таких как высокие плотность и удельная электроемкость, тугоплавкость и исключительная стойкость к химическому воздействию.
     Благодаря своим характеристикам тантал находит применение в целом ряде областей, при этом в 2007 году на электронную промышленность приходилось около половины его мирового потребления. В этой сфере, в основном в форме порошка и проволоки, тантал используется в производстве миниатюрных конденсаторов для таких высокотехнологичных сфер потребления, как телекоммуникационная связь, производство запоминающих устройств, электронных схем для имплантируемых медицинских приборов (в частности, автодефибрилляторов и ушных имплантатов), электронного автомобильного оборудования, компьютеров "лэптоп", сотовых телефонов, видеокамер, цифровых фотокамер и прочих продуктов электронной промышленности. Следует отметить, что рынок тантала потенциально уязвим, поскольку при возникновении ситуации, характеризуемой повышенной неопределенностью с поставками и ценами, в крупнейшей сфере потребления - производстве конденсаторов этот металл может быть заменен альтернативными материалами, такими как алюминий, ниобий или керамика.
     Тантал применяется также в изготовлении электронных звуковых фильтров, а также в качестве барьера, препятствующего диффузии меди в полупроводники.
     Коррозионная стойкость тантала определяет возможность его применения в химической промышленности, где для изготовления оборудования используются танталовые тонкий и толстый лист, пруток и проволока. Эти виды танталовых продуктов потребляются также в производстве рассеивающих мишеней, предохраняющих покрытий стальных конструкций (таких как мосты и резервуары для воды), протезов, медицинских скоб для скрепления операционных швов, стойких к коррозии зажимов, винтов, гаек и болтов, деталей высокотемпературных печей и специальных сплавов для самолетостроения и строительства турбин (в том числе для реактивных двигателей). Причем прогнозы в отношении использования тантала в авиакосмической промышленности в обозримом будущем весьма позитивны.

     Важными промышленными сырьевыми материалами являются также соединения тантала. Так, карбид тантала благодаря своей твердости представляет собой идеальный материал для производства режущего инструмента. Оксид тантала применяется в производстве линз для фотокамер, рентгеновских пленок и струйных принтеров с использованием чернил.
     По данным Roskill, промышленность электроники составляет 50-60% потребления тантала с суперсплавами другое основное использование конца в пределах 20%. Мировое потребление тантала достигло небывалого верхнего уровня в 2008 году, прежде, чем мировой экономический кризис стал причиной падения спроса на 40% в 2009 году. Восстановление рынка было отмечено в 2010 году, особенно в конденсаторной промышленности, а спрос возвратился к уровню, близкому к 2008 году. Рынок снова ослаб в 2011 году, когда производство превысило потребление и образовался дефицит металла. В 2012 году тенденция в целом продолжилась.
     В настоящее время крупнейшим потребителем и импортером тантала являются США, где на производство конденсаторов приходится более 60% суммарного потребления этого металла в стране. Потребление тантала в США в 2006 году оценивалось примерно в 164 млн. долл. Добыча танталового сырья в стране не осуществлялась с 1959 года, таким образом, потребности национальной промышленности в тантале в основном удовлетворялись за счет импорта. Некоторый вклад вносило также собственное вторичное производство металла.
     Крупным потребителем и импортером тантала является также Япония, где, по данным "Japan Newer Metals Association", спрос на него в 2006 году увеличился на 16% - до 546 т, по содержанию металла. При этом на танталовые продукты и порошок спрос достиг рекордных показателей, превысив уровень 2000 года - периода бума на рынке информационных технологий. Рост был вызван повышением спроса на рассеивающие мишени и конденсаторы, используемые в цифровых потребительских товарах.

Производство и потребление тантала в мире, млн.фунтов Ta2O5*

год	2008	2009	2010	2011
Первичное производство	4300.0	2800.0	3700.0	4000.0
Вторичное производство	1900.0	1800.0	2100.0	2500.0
Всего производство	6200.0	4600.0	5800.0	6500.0
Потребление в США	629.0	473.0	1160.0	1200.0
Всего потребление	6450.0	4280.0	5150.0	5900.0
Баланс рынка	-250.0	320.0	650.0	600.0

* Сводные данные

Наибольшая часть танталсодержащих сырьевых материалов продается в рамках долгосрочных контрактов. Некоторое число продаж осуществляется также на рынке разовых сделок. Поскольку танталом не торгуют ни на одной из бирж металлов, а цены на него являются предметом переговоров между покупателями и продавцами и не предаются огласке, каких-либо официальных цен на данный товар не публикуется.
Есть два главных механизма формирования цены на минерал тантала: долгосрочные контракты от обычных шахтеров и продаж пятна для материала от ремесленных шахт и в другом месте. Цены наличного рынка на тантал изменялись мало в течение 2000-ых годов, после того как резко упали на рубеже тысячилетий. Однако мировой экономический кризис, существенные материальные запасы в нефтепереработке и продолжающаяся доступность дешевого тантала из Центральной Африки заставили рыночные цены падать в середине 2009 года. При улучшении состояние рынка в 2010 году рыночные и договорные цены повысились и достигли максимума в среднем числе US$140/фунтов уже в 2011 году. Поскольку рынок тантала начал снова слабеть, рыночные цены снизились к уровню приблизительно US$100/фунтов в начале 2012 года.

Цены на тантал, долл./фунт Ta2O5

В период до 2016 года рынок тантала будет колебаться от дефицита до избытка, а потом, вероятно, в обратном направлении. Рыночные и договорные цены, вероятно, упадут в ближайшей перспективе, прежде, чем вернуться на уровень 2012 года к середине десятилетия.

Обзоры мировых
товарных рынков